齐鲁财经网：111018华康转债605077华康股份可转债申购指南

齐鲁财经网：111018华康转债605077华康股份可转债申购指南

债券代码	111018	债券简称	华康转债
申购代码	713077	申购简称	华康发债
原股东配售认购代码	715077	原股东配售认购简称	华康配债
原股东股权登记日	2023-12-22	原股东每股配售额(元/股)	5.5540
正股代码	605077	正股简称	华康股份
发行价格(元)	100.00	实际募集资金总额(亿元)	13.03
申购日期	2023-12-25 周一	申购上限(万元)	100
发行对象	(1)向发行人的原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(即2023年12月22日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有股东。发行人现有总股本234,607,600股,全部可参与原A股股东优先配售。若至股权登记日(2023年12月22日,T-1日)公司可参与配售的股本数量发生变化,公司将于申购起始日(2023年12月25日,T日)披露可转债发行原股东配售比例调整公告。(2)网上发行:持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。参与可转债申购的投资者应当符合《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知》(上证发〔2022〕91号)的相关要求。(3)本次发行的保荐人(主承销商)的自营账户不得参与网上申购。
发行类型	交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售,交易所系统网上向社会公众投资者发行
发行备注	本次发行的可转换公司债券向股权登记日(2023年12月22日,T-1日)收市后登记在册的发行人原股东优先配售,原股东优先配售后的余额和原股东放弃优先配售后的部分,通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行,余额由保荐人(主承销商)包销。